Las preocupaciones comerciales y las alianzas de transportadoras causan volatilidad en el transporte marítimo
La volatilidad de las políticas frena la demanda mundial
Las empresas transportadoras globales están revisando los costos, los proveedores y las estrategias generales de la cadena de suministro a raíz de los aranceles y la incertidumbre política de EE. UU. Los nuevos y cambiantes aranceles impuestos por la administración estadounidense han creado importantes perturbaciones operativas e incertidumbre en todas las rutas comerciales de contenedores e importaciones a granel, afectando al transporte marítimo mundial.
Las importaciones estadounidenses desde China cayeron un 64% según los datos más recientes del 24 al 31 de marzo de 2025 al 1 al 8 de abril de 2025, mientras que la demanda del sudeste asiático y la India se mantiene estable debido a una reducción de 90 días de los aranceles recíprocos sobre los productos de esos países.
Esta marcada caída de las importaciones estadounidenses procedentes de China refleja el impacto inmediato de los aranceles, a medida que las empresas se apresuran a ajustar sus estrategias de abastecimiento y logística. Por el contrario, la reducción de los aranceles sobre los bienes procedentes del Sudeste Asiático y la India ha proporcionado un alivio temporal de los costos, estabilizando la demanda de estas regiones. Este cambio destaca la naturaleza dinámica de los flujos comerciales globales y la importancia de estrategias ágiles en la cadena de suministro para navegar las incertidumbres políticas.
Muchas empresas están optando por reservar solo cantidades críticas para el negocio para mantener un perfil con las líneas de barcos de vapor, con la esperanza de que cuando las condiciones de importación se vuelvan más favorables, tendrán prioridad incluso si hay profundas restricciones de capacidad.
Los compradores y proveedores deben permanecer comprometidos con la flexibilidad y la resiliencia. Diversificar las opciones de abastecimiento y establecer planes de contingencia robustos son esenciales para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones arancelarias y los cambios de políticas. A medida que el panorama del comercio mundial continúa evolucionando, la adaptación proactiva y la previsión estratégica serán cruciales para mantener los plazos de producción y garantizar la estabilidad a largo plazo en un mercado volátil.
Cambios de la transportadora en medio de cambios en la política comercial
Para contrarrestar los impactos de los aranceles, las transportadoras marítimas han descontinuado las cadenas de servicio y las escalas individuales en puertos, y ciertos servicios directos se han vuelto indirectos, lo que resulta en tiempos de tránsito prolongados y tarifas más altas en el segundo trimestre de 2025.
Bajo la nueva estructura de la alianza, es posible que la transportadora marítima utilizada para envíos anteriores ya no cumpla con los requisitos de los remitentes en el futuro. Trabaje en estrecha colaboración con su proveedor para revisar cuidadosamente los requisitos de servicio, las necesidades de tiempo de tránsito y las expectativas de precios para garantizar la alineación con la transportadora adecuada.
Tasa portuaria Q4 para buques construidos en China
Las transportadoras marítimas están desarrollando una respuesta al anuncio del gobierno de EE. UU. del 17 de abril de 2025 sobre una tarifa planificada para los buques construidos en China. Esta tasa se calculará utilizando el tonelaje neto del buque o una tarifa por contenedor, la que sea mayor.
Si un buque visita varios puertos de EE. UU. antes de dirigirse a otro país, la tarifa se cobra una vez por rotación completa de escalas en EE. UU. Durante los primeros 180 días, no hay cargo. A partir del 14 de octubre de 2025, la tarifa se evaluará en 50 dólares por tonelada neta de buque para las empresas navieras de propiedad china y en 18 dólares por tonelada neta de buque para las empresas navieras no chinas que operan buques construidos en China. La tarifa aumentará gradualmente durante los próximos tres años.
Ciertas embarcaciones están exentas de la tarifa, incluidas las embarcaciones en programas específicos de la Administración Marítima de EE. UU., embarcaciones vacías o de lastre, embarcaciones más pequeñas por debajo de los límites de tamaño o capacidad, embarcaciones que realizan viajes cortos, embarcaciones propiedad de algunas empresas estadounidenses y embarcaciones especializadas para exportar ciertos bienes. Las compañías que sustituyen un buque construido en China por uno de tamaño similar construido en Estados Unidos pueden recibir una exención de tarifas por hasta tres años.
Asia
Asia-Europa
La demanda en el comercio entre Asia y Europa sigue siendo baja, con congestión en los principales puertos del norte de Europa que retrasa el atraque de los buques y afecta la capacidad comercial semanal. Las tarifas del mercado al contado han comenzado a debilitarse nuevamente a medida que las transportadoras trasladan el exceso de capacidad de la ruta transpacífica a Asia-Europa y otras rutas.
Asia-EE. UU.
Las regulaciones arancelarias entre EE. UU. y China anunciadas a principios de abril de 2025 han tenido un impacto significativo en la demanda de contenedores transpacíficos, con reservas de carga desde China que han disminuido entre un 30% y un 60% en las últimas seis semanas. Sin embargo, los volúmenes de productos de orígenes no chinos de Asia se recuperaron después de que se redujeran los aranceles recíprocos sobre los bienes procedentes de esos países.
Además de una serie de salidas en blanco, se retirarán tres servicios transpacíficos: MSC Mustang, Premier Alliance PN4 y TS Line AWC2. La reanudación de la Premier Alliance PS5, que estaba programada para mayo, se retrasará hasta nuevo aviso.
El Representante Comercial de EE.UU. ha publicado su posición final para abordar el dominio chino en la construcción naval, con un alcance y tarifas que afectan principalmente a las transportadoras chinas como COSCO y OOCL. Las transportadoras no chinas pueden eludir las tarifas reemplazando los buques construidos en China por otros construidos fuera de China. La estructura de tarifas, que se implementará en dos fases, se basará en el tonelaje neto por viaje estadounidense.
Después de un período de gracia inicial de 180 días durante el cual no se cobrarán tarifas, lo que dará tiempo a las partes interesadas para adaptarse a las nuevas regulaciones, las tarifas comenzarán en $50 por tonelada neta y aumentarán gradualmente en $30 por año durante los próximos tres años. El presidente de los EE. UU. ha indicado que está considerando reducir los aranceles sobre los bienes fabricados en China, pero no se ha anunciado ninguna decisión oficial.
Una reducción sustancial de los aranceles podría provocar un aumento repentino del volumen de carga procedente de China. Las negociaciones de contratos comerciales transpacíficos están en curso, y algunos propietarios de carga beneficiarios buscan extensiones de contrato hasta el final de mayo para evaluar mejor el impacto de los aranceles impuestos por EE. UU.
Europa
La demanda podría aumentar debido a la política arancelaria de EE.UU., y la capacidad también podría incrementarse. Se han anunciado aumentos de tarifas, pero la conversión es incierta.
Mediterráneo/India
Hay una demanda más débil y una capacidad estable a pesar de los viajes en blanco y la falta de fiabilidad de los horarios. Espere que las tarifas se mantengan estables o disminuyan ligeramente.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Los importantes aranceles impuestos a las mercancías que se mueven entre China y los puertos de EE. UU. a partir del 4 de abril de 2025 han provocado una caída en la actividad de reservas, lo que ha llevado a las transportadoras marítimas a imponer un importante programa de navegación en blanco.
El Día del Trabajo en China y Vietnam redujo los volúmenes en un 40–50% a principios de mayo. Las transportadoras han reducido ~30% de la capacidad hacia la costa oeste y ~40% hacia la costa este. Para las exportaciones de América del Norte en mayo y principios de junio, se espera un programa de navegación en blanco del 41% entre el norte de Asia y los puertos de la Costa Este de EE. UU. (USEC), y un programa de navegación en blanco del 18% entre el norte de Asia y los puertos de la Costa Oeste de EE. UU. (USWC). Esto podría continuar si la demanda sigue siendo baja.
La congestión portuaria en Asia, especialmente en los puertos de transbordo, está provocando una falta de confiabilidad en los horarios, con retrasos de 10 a 14 días en los principales puertos, incluidos Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur. ONE ha aconsejado que la carga ferroviaria de varias ciudades de EE. UU. debe moverse a través de los puertos de la costa oeste de EE. UU. para equilibrar la actividad ferroviaria, con rutas limitadas de la costa este de EE. UU. a partir del segundo trimestre de 2025.
COSCO está siguiendo una política similar, limitando las reservas desde las rampas ferroviarias a través de los puertos de la USEC. La Premier Alliance (ONE/YML/HMM) ha suspendido indefinidamente el lanzamiento de sus cadenas de servicio PN4 y PS5, que estaba previsto para mayo de 2025. Debido a la caída de la demanda de tarifas, ZIM ha anunciado la suspensión inmediata de su servicio ZX2 Central China Express.
EE. UU.–Europa
El espacio general de los buques desde los puertos de EE. UU. es mucho más estrecho debido a la reorganización de la alianza de transportadoras y los viajes en blanco durante el primer trimestre y principios del segundo trimestre de 2025. El clima adverso, el aglomeramiento de buques por los cambios de alianza y los problemas laborales están causando una importante congestión portuaria en toda Europa, especialmente en Rotterdam, Amberes, Le Havre, Bremerhaven y Hamburgo.
El servicio conjunto de Ocean Alliance y Premier Alliance ha suspendido las escalas en el puerto de Róterdam durante aproximadamente ocho semanas en su servicio AL5 y ha eliminado permanentemente a Róterdam de su servicio ATE2/AT2, reemplazándolo por Southampton. Estos cambios son en respuesta a los retrasos operativos que han estado impidiendo la confiabilidad del servicio. Para tener una idea del alcance, a principios de abril más de 935.000 TEUs de carga esperaban en los fondeaderos de los puertos del norte de Europa y el Mediterráneo, lo que representa el 32% del total mundial.
Los principales puertos del Mediterráneo occidental, como Valencia, Algeciras y Tánger, también están enfrentando congestión debido al desvío de volumen hacia los mercados de Oriente Medio y la India. El servicio conjunto de Premier Alliance/Ocean Alliance ya no ofrecerá escalas en los puertos de Saint John o Halifax en su cadena de servicios AL5, mientras que Hapag ha reanudado las escalas en el puerto de Saint John bajo la Cooperación Gemini, a partir de marzo de 2025.
EE.UU.–LATAM
Las tarifas se mantienen estables en la costa oeste de América del Sur, con desafíos espaciales desde Chile. Las tarifas están aumentando desde Brasil debido a la alta demanda de productos básicos y la congestión en Cartagena y Kingston.
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ha visto afectada negativamente por retrasos significativos en los puertos de Navegantes y Río Grande, en el sur de Brasil, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones portuarias. Muchas transportadoras están omitiendo los puertos del sur de Brasil debido a las inundaciones pasadas y la construcción portuaria en curso, desviando los servicios a puertos cercanos como Itapoa y Paranaguá, lo que provoca que la congestión se extienda.
El espacio desde la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC) hasta los puertos de ECSA y West Coast South America (WCSA) también se ha visto afectado negativamente por la misma congestión del sur de Brasil. Los puertos han aumentado el volumen de carga de transbordo, lo que ha causado retrasos significativos en los puertos de transbordo de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
MSC/Hapag y Maersk han extendido la suspensión de su servicio SEAC String 1/UCLA en los puertos de Mobile, Navegantes y Salvador, Brasil, por otro ciclo de envío para mantener la integridad del cronograma. Maersk y Hapag omitirán Norfolk y realizarán escalas quincenales en los puertos de Río Grande y Río de Janeiro en su servicio Tango para otro ciclo de envío. CMA ha dejado de incluir a Norfolk en su servicio Americas XL debido a retrasos continuos y ofrecerá nuevos servicios con su servicio California Bridge.
Seaboard Marine ha suspendido el servicio desde el puerto de Savannah debido a la congestión, pero está ampliando el servicio entre USEC y Colombia. Crowley está lanzando un nuevo servicio entre Gulfport, Mississippi, y Tuxpan, México, ofreciendo servicio ferroviario entre Canadá y los centros de EE. UU. y Gulfport.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Se anuncian aumentos mensuales de tarifas en Oriente Medio debido a la inestabilidad del servicio y al escaso espacio para los buques. desde los puertos de la USEC y la USGC hasta la India y el Mediterráneo se ve significativamente afectado por el desvío de buques a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta los tiempos de tránsito y provoca navegaciones en blanco.
Los servicios a los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico están suspendidos con muchas transportadoras, y las que aún ofrecen servicio, como CMA y MSC, están utilizando transbordos desde puertos del Mediterráneo, lo que lleva a una congestión significativa en los centros portuarios del Mediterráneo occidental.
Muchos centros de transbordo, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra y Colombo, están muy congestionados. Hay una escasez de espacio en el USEC / USGC a la India debido a la disminución de los viajes de la transportadora debido a la baja demanda de importaciones, mientras que los volúmenes de exportación son fuertes. Los servicios limitados de USWC a la región SAMA son en su mayoría indirectos y se ven afectados por la congestión portuaria de Asia.
Los servicios directos como ONE/HMM/YML PS3 a India están completos y requieren notificaciones de reserva con un mes de anticipación. CMA, MSC y COSCO ofrecen servicio a Oriente Medio desde los puertos del USWC. Además, Turkon ha comenzado a ofrecer servicio entre los puertos de USEC y los puertos de Mundra y los puertos de Nhava Sheva a través del transbordo a través de los puertos turcos, a partir del mes pasado.
Estados Unidos–Oceanía
El espacio se ha abierto y las tarifas han disminuido ahora que ha concluido la temporada alta. La congestión en los puertos USEC se ha despejado en gran medida, y los servicios directos de las transportadoras han recuperado la estabilidad a partir de abril de 2025, sin omisiones de puertos en los horarios recientes. Se prevén retrasos en los servicios de transbordo a través de Asia hacia Oceanía debido a la congestión actual en los puertos de transbordo de Asia.
La temporada de la temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) ha terminado oficialmente a partir del 1 de mayo de 2025 y se reanudará el 1 de septiembre de 2025. Los miembros del sindicato de las terminales de Patrick y Hutchinson en Australia renegociarán su contrato a finales de 2025, con una huelga prevista durante las negociaciones.
Sudamérica
LATAM
Seaboard ha comenzado operaciones para carga seca y refrigerada en San Antonio, ofreciendo nuevas alternativas de envío a puertos como Brooklyn, Filadelfia, Houston y Miami. Sin embargo, debido a la significativa congestión en los puertos de transbordo, se ha implementado una suspensión de reservas en el servicio SWX desde la región central, reduciendo las asignaciones en un 50%.
CMA CGM ha actualizado su servicio ACSA1, ahora proporcionando un servicio directo desde China a San Antonio como el primer puerto de escala en la costa oeste de América del Sur, ofreciendo tiempos de tránsito competitivos hacia Chile.
En Colombia, Hyundai (HMM) ha lanzado el servicio Transatlantic 1 (TA1), conectando el norte de Europa y la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC) con una rotación de puertos que incluye Southampton, Le Havre, Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Miami, Cartagena y otros. Seaboard está ampliando su servicio del Atlántico Norte a partir del 25 de junio de 2025, ofreciendo conexiones directas desde Santa Marta, Colombia, a Filadelfia, PA, y Brooklyn, NY, enfatizando los tránsitos rápidos para productos perecederos y sensibles al tiempo.
En Perú, la inestabilidad del servicio persiste, ya que transportadoras como Hapag-Lloyd, Hyundai, MSC y ONE enfrentan limitaciones de espacio en la ruta del Callao a Buenaventura, lo que resulta en una disponibilidad de capacidad limitada.
En medio de la alta demanda de exportaciones brasileñas, Transportadora anuncia el cese de las reservas para buques específicos y la modificación de los viajes para mantener la carga en movimiento y los servicios funcionando lo mejor posible. Planee reservar con 4 a 6 semanas de anticipación.
Información práctica sobre el mercado del transporte de mercancías