Le fret transfrontalier est confronté à des conditions de marché mitigées
États-Unis - Mexique
La conjoncture économique
L'économie mexicaine reste confrontée à un environnement difficile marqué par une croissance minimale. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Mexique, représentant environ 15% de la valeur commerciale totale des États-Unis et 80% des exportations mexicaines.
Mais en mai 2025, les exportations totales du Mexique se sont contractées de 0,4% en glissement annuel, principalement en raison d'une baisse significative de 9% des exportations automobiles, y compris une réduction de 10,3% des expéditions vers les États-Unis. Cela fait suite à la baisse de 2,7% des exportations du Mexique vers les États-Unis enregistrée en avril 2025, mettant fin à une série de 13 mois de croissance.
Bien que certains segments manufacturiers tels que les machines spécialisées (+53,1%) et les équipements scientifiques (+3,3%) aient fait preuve de résistance, le secteur automobile, pierre angulaire du fret transfrontalier, reste sous pression. Le respect de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada exempte les pièces automobiles de certains droits de douane imposés plus tôt dans l'année, mais les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les marchandises fabriquées à partir de ces produits sont passés à 50% en juin.
À l'inverse, les exportations mexicaines vers l'Europe ont augmenté de plus de 30% en avril 2025, ce qui démontre l'existence d'autres débouchés pour les produits mexicains.
Ces conditions économiques ont des implications directes pour les transporteurs routiers transfrontaliers. La diminution des exportations mexicaines vers les États-Unis, la réduction de la production et les pratiques prudentes de gestion des stocks ont créé des capacités excédentaires et intensifié la concurrence entre les transporteurs. Elles sont disposées à négocier des tarifs pour des projets à long terme afin de maintenir leurs flottes en mouvement. Ces dynamiques de marché ont également exercé une pression sur les taux de fret, obligeant les transporteurs à optimiser leurs opérations et à gérer leurs coûts de manière rigoureuse pour maintenir leur rentabilité.
Permis d'agrandissement du pont Colombia Solidarity
En juin 2025, le président américain a accordé un permis présidentiel autorisant Laredo, au Texas, à agrandir le pont de solidarité avec la Colombie. Le projet comprend la construction de deux nouveaux tronçons à quatre voies (vers le nord et vers le sud) destinés spécifiquement au trafic commercial. Cette extension vise à améliorer la fluidité et la capacité du trafic.
Nouvelle exigence en matière d'avis d'exportation
À partir du 11 août 2025, les exportateurs mexicains devront se conformer à un nouveau règlement exigeant une notification préalable à l'exportation pour certains produits. Initialement prévue pour entrer en vigueur en juin puis en juillet, l'obligation a été reportée afin de donner aux exportateurs plus de temps pour se préparer. Le règlement devrait également s'appliquer à un nombre réduit de codes tarifaires, couvrant uniquement les moteurs à réaction, les compresseurs d'air, les pièces de moteurs électriques, les gros transformateurs et les câbles à fibres optiques.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du Mexique visant à renforcer le contrôle des échanges et à promouvoir un contenu national plus élevé dans les exportations. Les exportateurs sont encouragés à revoir rapidement leurs procédures de conformité et à mettre à jour leurs processus internes afin d'éviter toute perturbation. Lisez notre récent article pour plus d'informations sur cette nouvelle exigence.
États-Unis et Canada
Le marché canadien du fret reste relativement calme, la demande globale n'évoluant guère. La capacité reste supérieure à la demande pour les expéditions transfrontalières dans les deux sens, en particulier pour le fret vers le sud des États-Unis. Un certain resserrement s'est produit dans les régions productrices de fruits et légumes avant la semaine de vacances, la fête du Canada (1er juillet) et la fête de l'indépendance des États-Unis (4 juillet) ayant entraîné des perturbations saisonnières. En dehors de ces brèves périodes, le marché devrait conserver sa mollesse actuelle en juillet et en août.
En ce qui concerne les types d'équipement, la capacité en plateaux et intermodale reste facilement disponible à travers le Canada et en direction du sud vers le Mexique. L'acier et l'aluminium étant principalement transportés par camions plats, on s'attendait à ce que ces droits de douane portés à 50% aient un impact plus important sur les camions plats que sur les camions secs. Mais l'impact pour les deux a été minime et les conditions du marché sont restées stables.
Dans l'ensemble, les deux marchés de capacité sont bien positionnés pour gérer un volume de fret supplémentaire. L'abondance des capacités et la faible volatilité laissent présager un environnement toujours favorable aux chargeurs qui gèrent les flux transfrontaliers pendant l'été.
Environnement tarifaire américain
La prolongation jusqu'au 1er août de la réduction des droits de douane réciproques des États-Unis n'a pas d'incidence sur les échanges avec le Mexique ou le Canada. Les marchandises conformes à l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada continuent d'être exemptées de ces droits de douane tant que les négociations commerciales se poursuivent. Le premier ministre canadien a accepté de viser un nouvel accord commercial d'ici au 21 juillet 2025, à la suite des discussions qui ont eu lieu lors du sommet du G7.