Le merci che escono dai porti della costa occidentale degli Stati Uniti potrebbero dover affrontare una carenza di telai nell'entroterra
Stati Uniti
Costa occidentale degli Stati Uniti
I volumi record guidano la definizione delle priorità dei servizi
Nonostante il porto di Los Angeles abbia registrato i volumi più alti di giugno e luglio nei suoi oltre 100 anni di storia, i tassi di drayage interno rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia. Ciò sta creando una pressione sui margini insostenibile sui vettori, fornendo al contempo un temporaneo sollievo dai costi per gli spedizionieri.
L'aumento dei volumi è derivato dagli importatori che hanno anticipato le tariffe reciproche più elevate degli Stati Uniti, ma questo trasporto premium ha richiesto tariffe più elevate per la movimentazione accelerata. Il trasporto merci standard ha registrato tempi di attesa più lunghi poiché i vettori hanno dato la priorità alle spedizioni più remunerative e sensibili al tempo rispetto alle consegne di routine.
In altre parole, tariffe estremamente competitive possono comportare compromessi sul servizio. I vettori sottoposti a una significativa pressione sui costi possono avere difficoltà a mantenere livelli di servizio costanti durante i periodi di picco o le interruzioni operative. La comprensione di queste dinamiche di mercato facilita le decisioni informate quando si tratta di bilanciare i requisiti di costo e di servizio per i diversi tipi di spedizioni.
Tempi di sosta del container ridotti, alimentazione del telaio sotto pressione
I porti stanno attualmente dimostrando una forte efficienza operativa e gestendo con successo l'aumento della produttività, come dimostrano i tempi di sosta dei container ben al di sotto delle medie storiche e i rapidi tempi di rotazione dei camion. La disponibilità di telai rimane forte nei terminal portuali, anche se potrebbe verificarsi un restringimento per le merci che si spostano nell'entroterra e richiedono collegamenti ferroviari.
Per far fronte a potenziali carenze nell'entroterra, i principali fornitori di telai hanno riposizionato in modo proattivo le attrezzature nei principali hub interni a giugno e luglio, anche se questa misura preventiva potrebbe non compensare completamente la continua elevata domanda.
I porti spingono avanti con infrastrutture di autotrasporto pulite
La Northwest Seaport Alliance ha annunciato un programma per la transizione verso camion da drayage a emissioni zero entro il 2050. Le sovvenzioni dello Stato di Washington porteranno 19 camion a emissioni zero nella regione e la costruzione di un importante impianto di ricarica dovrebbe iniziare questo autunno.
Il porto di Newark ha aperto una nuova stazione di ricarica per camion elettrici, dimostrando che l'infrastruttura di autotrasporto pulita si sta espandendo oltre i mercati della costa occidentale.
Costa del Golfo degli Stati Uniti
Si intensifica la carenza di container per l'esportazione
Il drayage della Costa del Golfo deve affrontare una grave carenza di container per le merci da esportazione. Un calo delle importazioni dall'Asia significa che nei porti della costa del Golfo arrivano meno container che possono essere puliti e riposizionati per le esportazioni. Gli esportatori agricoli e manifatturieri che dipendono dalla disponibilità prevedibile dei container per la pianificazione della produzione sono ora in competizione per le attrezzature limitate.
Il ciclo tradizionale funziona così:
- Arrivano i container di importazione
- I container vengono scaricati
- I container vengono rapidamente riposizionati per le esportazioni
Ora quel ciclo si è interrotto perché la domanda di esportazioni rimane forte, ma stanno arrivando meno container di importazione. Ciò crea gravi carenze nei porti della costa del Golfo e nei terminal ferroviari interni.
La carenza è aggravata dal fatto che i vettori marittimi danno la priorità ai loro container limitati per le rotazioni redditizie verso l'Asia piuttosto che soddisfare la domanda di esportazione degli Stati Uniti. I periodi di detenzione prolungati e l'aumento dei costi di ricollocamento stanno diventando sfide comuni per gli esportatori di tutta la regione.
Lo squilibrio strutturale del porto di Houston
Il mercato di Houston, orientato all'esportazione, peggiora la carenza di telai. La domanda di esportazioni supera tradizionalmente i livelli di importazione, quindi il porto ha già uno squilibrio strutturale. L'elevata produzione di resine petrolchimiche nella regione genera una forte domanda di esportazione di container, ma la limitata capacità delle navi verso le destinazioni europee significa che i container sono legati più a lungo nella catena di approvvigionamento, riducendo la loro disponibilità per altri esportatori.
Questi squilibri persisteranno fino a quando i volumi delle importazioni non si riprenderanno e gli orari delle navi si normalizzeranno a seguito dei cambiamenti della politica tariffaria degli Stati Uniti, o fino a quando i vettori non investiranno in un posizionamento aggiuntivo delle attrezzature. Nessuno dei due scenari sembra probabile nel breve termine.
Costa orientale degli Stati Uniti
La congestione portuale si estende alla rete ferroviaria regionale
Le operazioni della costa orientale devono affrontare una congestione che si estende ben oltre i terminal marittimi. Il servizio ferroviario nell'area di New York è ritardato fino a una settimana, creando effetti a cascata per le merci che si spostano in tutta la regione. Si prevede che questi ritardi persisteranno fino ad agosto, poiché la produttività del terminal rimane limitata.
L'impatto pratico è che la congestione portuale diventa una sfida logistica più ampia che interessa l'intero corridoio orientale. I servizi intermodali devono affrontare vincoli particolari, perché la carenza di telai sta aggravando la congestione dei terminal marittimi, aggiungendo potenzialmente da tre a cinque giorni ai normali tempi di transito.
Gli spedizionieri dovrebbero tenere conto di un notevole tempo di buffer nei programmi di consegna e prendere in considerazione gateway alternativi della costa orientale, tra cui Norfolk, Savannah o Charleston, per evitare ritardi. La prenotazione anticipata diventa fondamentale per l'affidabilità del servizio durante i periodi di punta, con tempi di consegna consigliati di due o tre settimane.
Canada
Gli accordi di lavoro ferroviario eliminano i rischi di sciopero fino al 2027
Le due principali ferrovie canadesi hanno ottenuto accordi di lavoro vincolanti che eliminano i rischi di sciopero per i prossimi anni. Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha ricevuto la decisione di un arbitro che stabilisce nuovi accordi quadriennali con la Teamsters Canada Rail Conference (TCRC) fino al 31 dicembre 2027, inclusi aumenti salariali annuali del 3% senza necessità di ratifica. Canadian National Railway (CN) e TCRC hanno raggiunto un contratto triennale fino al 31 dicembre 2026.
Le interruzioni del servizio ferroviario dovute a controversie di lavoro non sono più un problema fino al 2026-2027. Ciò fornisce una certezza di pianificazione senza precedenti per le merci che si spostano attraverso i gateway canadesi e rende le rotte canadesi alternative più attraenti ai gateway statunitensi che devono affrontare sfide operative.
Risolta la minaccia di sciopero di Montreal
La controversia sul lavoro del porto di Montreal è stata risolta attraverso un arbitrato vincolante. Dopo che la mediazione tra i lavoratori portuali di Montreal e la Maritime Employers Association (MEA) non è riuscita a raggiungere un accordo, entrambe le parti hanno avviato l'arbitrato, che impedisce legalmente qualsiasi interruzione del lavoro, compresi gli scioperi.
Si prevede che le operazioni di Montreal continueranno senza interruzioni, fornendo un accesso affidabile al secondo porto container più grande del Canada. Gli spedizionieri possono prenotare con sicurezza le merci di Montreal senza i problemi di rischio di sciopero che hanno colpito il porto negli anni precedenti.
Messico
La congestione di Manzanillo costringe a cambiare servizio
Il porto di Manzanillo continua ad affrontare gravi sfide operative nonostante gli ingenti sforzi di intervento. L'estensione dell'orario di sdoganamento e l'aumento del personale non sono riusciti a risolvere i ritardi persistenti.
Il tempo di attesa per l'attracco delle navi è ora di quattro o cinque giorni e si prevedono ulteriori aumenti. La lentezza nello sdoganamento delle importazioni e la congestione dei piazzali impediscono una movimentazione efficiente dei container vuoti, creando problemi di posizionamento delle attrezzature.
Le deviazioni del servizio potrebbero diventare più diffuse se le condizioni di Manzanillo non miglioreranno, rimodellando potenzialmente i modelli di drayage regionali e il posizionamento delle attrezzature per il resto del 2025.
La stagione degli uragani aumenta i rischi
La stagione degli uragani in Messico (da giugno a novembre) aggiunge rischi legati alle condizioni meteorologiche alle sfide operative esistenti. Mediterranean Shipping Company (MSC) ha già modificato gli orari per utilizzare Lázaro Cárdenas invece di Manzanillo per evitare la congestione, dimostrando come problemi persistenti possano costringere a modifiche permanenti del servizio.
Gli spedizionieri dovrebbero inserire tempi di consegna aggiuntivi nelle spedizioni pianificate in Messico e prendere in considerazione lo sviluppo di strategie portuali alternative complete. La combinazione di limitazioni infrastrutturali, sfide operative e rischi meteorologici richiede una maggiore pianificazione di emergenza durante la stagione degli uragani.