인위적인 관세 관련 수요 이후, 일부 해양 시장이 안정화되고 있습니다.
해양 시장이 늦여름으로 접어들면서 예약과 요금이 안정세를 보이고 있습니다. 인위적인 수요는 미국의 상호 관세 90일 인하로 인해 발생했습니다. 높은 관세가 복원되는 날짜가 7월 9일에서 8월 1일로 변경되었으므로 수요는 다시 조정될 것입니다. 중국산 수입품의 경우, 낮은 상호 관세는 8월 12일까지 만료되지 않습니다.
그러나 아시아발 전방 적재 화물의 둔화로 인해 이미 상당한 우주 가용성이 확보되어 미국 수입업체는 현재로서는 운임 레버리지가 개선되었습니다. 항공사들은 예약 패턴과 무역 역학 관계에 따라 향후 몇 주 내에 미국 서부 해안으로 운항하는 항공편에 대해 공백 운항을 시행할 것으로 예상됩니다.
10월 14일부터 중국 건조 선박을 운항하는 항공사는 새로운 미국 항만 수수료가 시작되면 추가 비용을 부담해야 합니다. 선박당 연간 5회 평가로 제한되어 있지만, 이 수수료는 특히 COSCO 및 OOCL(Orient Overseas Container Line)과 같은 항공사에 영향을 미치며 할증료 또는 서비스 제한을 유발할 가능성이 높습니다.
호르무즈 해협에서 계속되는 홍해 우회와 운항 차질로 인해 항공사들은 계속해서 선복량을 재할당하고 있습니다. 9월까지 선박 배치 변경이 가속화될 것으로 예상됩니다.
배송업체는 잠재적인 지정학적 혼란 및 서비스 변경에 대비하여 비상 계획을 수립해야 합니다. 주요 통로에서 수용 인원이 부족할 경우 예약 리드 타임이 연장될 수 있습니다.
주요 환적 허브에서 혼잡이 심화됨
수에즈 운하 우회, 아시아 및 라틴 아메리카 전역의 악천후, 항공사 동맹의 구조조정으로 인해 주요 환적 허브에서 심각한 혼잡이 발생했습니다. 가을까지 지연이 예상됩니다.
로테르담, 앤트워프, 르아브르, 브레머하펜, 함부르크에서 평균 선박 체류 시간이 3~5일에 달하는 등 북유럽 항구가 가장 심각한 병목현상을 겪고 있습니다. 노동 파업과 인력 부족으로 운영상의 어려움이 가중되고 있으며, 내륙 운송 네트워크는 화물 적체 물량을 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 성수기 시즌이 시작되는 10월 이전에는 혼잡이 완화되지 않을 것으로 보입니다.
발렌시아, 알헤시라스, 탕게메드 등 서지중해 항구들도 중동과 인도 아대륙의 화물 우회로 인해 전례 없는 환적 물동량으로 터미널 용량을 압도하면서 비슷한 제약에 직면해 있습니다.
새로운 제미니 협력 허브 앤 스포크 모델(소수의 주요 유럽 항구에 화물을 집중시킨 후 소규모 목적지로 배분하는 방식)은 이미 과부하가 걸린 시설에 대한 압박을 더욱 가중시켰습니다.
유럽 관문을 이용하는 화주는 운송 시간 연장을 예상하고 가능한 경우 대체 포트 로테이션을 고려해야 합니다. 혼란을 최소화하려면 사전 예약과 유연한 내륙 교통편 마련이 중요합니다. 유연성이 있는 업체는 주요 허브를 우회하여 소규모 지역 항구로 직항하는 서비스를 모색해야 합니다.
중동 긴장으로 새로운 해운 변동성 발생
이란과 이스라엘 간의 지속적인 긴장으로 인해 해운 서비스에 차질이 계속되면서 주요 항공사들이 중동 항구 기항을 중단하거나 변경하고 있습니다. 지중해 해운 회사(MSC)는 이스라엘 터미널로의 위험물 화물 운송을 중단했으며, A.P. 몰러-머스크와 하파그로이드는 이스라엘 서비스를 전면 중단했습니다. COSCO는 미국 서해안-중동 노선을 철수하면서 이 지역에 서비스를 제공하는 주요 항공사로 MSC와 CMA CGM을 남겼습니다.
호르무즈 해협을 통과하는 선박은 강화된 보안 프로토콜에 따라 계속 통과하고 있으며, 항공사는 전쟁 위험 할증료를 부과하고 있습니다. 선박 노출을 최소화하기 위해 항만 로테이션이 조정되고 있으며, 유럽 또는 아시아 환적 허브를 통한 대체 경로가 필요한 화물은 7~14일의 추가 운송일과 운임 비용 상승에 직면하고 있습니다.
항공사들이 항구 기항을 기피하면서 백홀 화물에 대한 컨테이너 부족 현상이 발생함에 따라 장비 재배치 문제가 대두되고 있습니다. 이 해역을 통과하는 선박의 보험료는 계속 상승하고 있으며, 그 비용은 보안 할증료를 통해 화주에게 전가되고 있습니다.
보안 상황이 유동적이기 때문에 서비스 변동성은 늦여름까지 계속될 것입니다. 중동 화물을 취급하는 화주는 대체 경로 옵션을 확보하고 배송 일정에 추가 리드 타임을 확보해야 합니다. 유연성이 있는 업체는 배송을 통합하여 단위당 추가 요금의 영향을 줄이고 터키 또는 요르단을 통한 대체 게이트웨이를 모색하는 것이 좋습니다.
일정 안정성이 소폭 개선됨
5월 전 세계 선박 스케줄 신뢰도는 65.8% 로 5개월 만에 최고치를 기록했으며 평균 지연이 현저히 감소했습니다. 머스크와 하팍로이드는 계속해서 운영 개선을 주도하고 있으며, 에버그린과 기타 항공사는 전월 대비 및 전년 대비 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
제미니 협력과 MSC를 비롯한 주요 얼라이언스 간의 협력으로 4월과 5월에 선박이 더욱 안정적으로 도착할 수 있었습니다. 그러나 신뢰성은 항공사마다 매우 다양합니다. 일부는 여전히 55~60%(% ) 범위에서 운영되고 있어 지속적인 발전이 필요함을 강조합니다.
항만 혼잡 및 지정학적 긴장과 같은 시장 요인은 일정 안정성에 지속적인 위험을 초래할 수 있습니다. 해운 업계가 여름 성수기에 접어들면서 항공사들은 운영 효율성 향상과 얼라이언스 협력을 통해 안정성을 유지하거나 개선할 것으로 예상됩니다.
아시아
아시아-미국
7월 9일로 예정되었던 미국의 상호 관세 인상 재개 날짜가 연기됨에 따라 환태평양 운송량 증가가 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 이제 대부분의 국가에서 수입되는 물품의 경우 이 날짜가 8월 1일로 미뤄졌습니다. 중국으로부터의 수입은 8월 12일 마감일까지 낮은 관세로 계속됩니다. 중국 무역로의 관세 관련 물량 변동에 비해 동남아시아 수요는 다각화된 소싱 전략과 지속적인 제조업 생산량을 반영하여 더 안정적으로 유지되고 있습니다.
항공사들은 4월에 관세가 급증한 후 물동량 약세를 예상하여 5월에 미국 서안(USWC) 30척(% )과 미국 동안(USEC) 40척(% )의 선복량을 감축했습니다. 관세 인하 후 6월 초에 회복된 선복량은 수요를 초과하여 현물 운임이 급격히 하락하고 파나마 운하를 통한 전 해상 서비스에 비해 복합 운송의 경쟁력이 떨어졌습니다. 항공사들은 향후 몇 주 내에 USWC에 대한 공백 항해를 시행할 것으로 예상됩니다. USEC 및 걸프 항로는 보다 균형 잡힌 수요와 공급의 역학 관계를 유지하여 요금 강세를 뒷받침합니다.
따라서 경로 유연성이 있는 화주, 특히 시간에 민감하지 않은 화물을 운송하는 화주에게는 상당한 비용 이점이 있습니다.
관세 관련 선적이 사라지면서 7월까지 수요 안정세가 지속될 것으로 예상됩니다. 8월에는 일반적인 운송 흐름이 재개되면서 요금이 안정될 것으로 예상되지만, 미국 서부 해안과 동부 해안 간의 격차는 초가을까지 지속될 수 있습니다.
아시아-유럽
태평양 노선의 급격한 운임 조정과 달리 아시아-유럽 노선의 운임은 항공사가 적당한 수요 속에서 화물 경쟁을 벌이면서 점진적인 하락 압력에 직면해 있습니다. 북유럽 터미널의 항만 혼잡으로 인해 아시아-북유럽 항로의 선박 이용률이 수요 완화에도 불구하고 타이트하게 유지되고 있습니다.
아시아-지중해 노선은 유럽 여름 휴가 시즌이 시작되면서 수요가 둔화될 것으로 예상되며, 항공사들이 신중하게 용량을 관리함에 따라 탄력적인 화물이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 혼잡한 북유럽 터미널에 비해 컨테이너 가용성이 더 좋습니다.
요금 압박은 여름 비수기 시즌까지 계속될 것입니다. 유럽 공휴일로 인해 물동량이 감소함에 따라 항공사들은 선별적인 공백 운항을 실시할 가능성이 높습니다. 선복량 규율과 선박 배치 최적화가 가을 성수기를 앞둔 시장 안정의 핵심이 될 것입니다.
북유럽 항구의 혼잡은 8월까지 지속될 것으로 예상되므로 시간에 민감한 화물의 경우 사전 예약이 필수이며, 지중해 노선은 일정 안정성과 요금 경쟁력이 향상되었습니다.
화주는 항만 병목 현상으로 인해 아시아-북유럽 운임을 미리 확보하고 유럽 휴가 기간 동안에는 더 낮은 아시아-지중해 운임을 활용하는 것을 고려해야 합니다. 배송 일정에 버퍼 시간을 설정하는 것은 여전히 필수적입니다.
북아메리카
미국 서해안 터미널은 여전히 혼잡하지 않습니다. 처리량이 용량 한도 이하인 드레이징 작업은 트럭 회전 시간이 빠른 반면 컨테이너 체류 기간은 과거 평균보다 훨씬 낮은 수준을 유지합니다. 섀시 가용성은 로스앤젤레스, 롱비치, 오클랜드 전역에서 여전히 강세를 보이고 있으며, 철도 연결성은 복합 운송 시설에서 지연이 최소화되고 있습니다.
항공사가 선박 배치와 운항 빈도를 조정함에 따라 장비 재배치 문제가 발생할 수 있습니다. 서해안 항구는 걸프만 연안 터미널에 비해 장비 공급이 양호하지만, 항공사들이 수익성 높은 아시아행 노선을 우선시함에 따라 수출용 빈 컨테이너 가용성은 여전히 제약이 있습니다.
미국-아시아
수출 물동량이 정상보다 낮게 유지되어 터미널 유동성은 증가하지만 아시아 수입 노선을 이용하는 항공사의 컨테이너 가용성은 제한됩니다. 수출 수요가 회복됨에 따라 컨테이너 부족이 심화될 수 있으며, 특히 농산물 및 제조업 수출업체에 영향을 미칠 수 있습니다.
아시아 항구의 혼잡은 미국 수출의 배송 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 싱가포르는 90개의 터미널(% )을 운영 중이며, 중국의 주요 항구와 말레이시아의 포트 클랑은 광범위한 병목현상이 발생하고 있습니다. 아시아 2차 시장으로의 환적 서비스에 의존하는 미국 수출업체는 운송 시간이 길어지고 예측할 수 없는 일정에 직면합니다. 농산물은 보관 시간이 길어지면 부패 위험이 높아집니다.
수출업체는 컨테이너 약정을 조기에 확보하고 아시아 항만 지연에 대비해 농산물 운송에 대한 운송 시간 버퍼를 구축하는 것이 좋습니다.
미국-유럽
항공사 동맹의 구조조정과 광범위한 공석으로 인해 미국 항구의 선박 공급이 매우 타이트한 상태입니다. 화주는 우주를 확보하기 위해 3~4주 전에 예약해야 하며, 미국 걸프만 연안 터미널이 가장 심각한 제약을 받고 있습니다.
걸프만 연안에는 여러 가지 요인이 있습니다: 제미니 협력의 미국 국적 서비스는 정부 화물에 상당한 용량을 할당하고, 석유화학 수지 수출이 기록적인 수준에 도달했으며, 유럽 항구의 혼잡으로 인해 항해 가능한 항로가 제한되어 있습니다.
인프라 제약이 악화됨에 따라 북유럽의 지연은 8월까지 지속될 것으로 예상됩니다. 앤트워프-브뤼그는 100%-야드 가동률로 3일 대기 시간으로 운영되고 있으며, 간헐적인 노동 파업으로 인해 네트워크 전체가 지연되고 있습니다. 철도 서비스 중단과 유럽 하천 시스템의 낮은 수위는 내륙 목적지로의 화물 이동을 더욱 방해합니다.
희망봉 항로가 길어지면서 휴가철 재고가 일찍 쌓이기 때문에 지중해 항구도 비슷한 혼잡 압력에 직면해 있습니다.
항공사들이 중단된 좌석 수를 회복함에 따라 8월까지 우주 가용성은 점차 개선될 것이지만, 사전 예약은 여전히 필수입니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카
코스코, 하팍로이드, 현대상선(HMM), 오션 네트워크 익스프레스(ONE)는 노선 조정과 인도-파키스탄 환적 제한 조치로 인한 운영상의 복잡성으로 인해 파키스탄 서비스를 중단했습니다. 이러한 운항 중단으로 파키스탄 화물에 대한 직항 서비스 옵션이 줄어듭니다.
나머지 항공사들은 파키스탄행 화물에 대한 수요 증가, 운임 인상 및 예약 리드 타임 연장에 직면해 있습니다. 서비스 빈도가 줄어들면 배송량이 많은 기간에는 용량 병목 현상이 발생할 수 있습니다.
파키스탄 연결이 필요한 화주는 나머지 항공사와 협력하거나 중동 환적 허브를 통해 화물을 운송해야 하며, 지역적 긴장으로 인해 서비스 불확실성이 가중되고 있습니다. 두바이, 제벨 알리 또는 콜롬보를 경유하는 대체 노선은 환승 시간이 3~7일 추가되고 비용이 증가합니다.
미국-오세아니아
수요가 완화되고 운임이 하락하면서 직항 항공사 우주가 크게 열렸습니다. 미국 동부 해안(USEC)의 혼잡이 완화됨에 따라 Hapag-Lloyd, MSC(Mediterranean Shipping Company), A.P. Moller-Maersk가 정기적인 항만 교대를 재개하여 선박 일정을 보다 예측할 수 있게 되었습니다.
CMA CGM의 태평양 호주 직항 서비스는 유럽 네트워크 지연으로 인해 선박 위치 지정에 영향을 미치는 미국 동부 해안 항구에서 가끔씩 누락되는 현상이 계속되고 있습니다. 이 항공사는 6월 24일 뉴욕에서 출발하는 MV CMA CGM 레드 항공편으로 시드니 정기 항공편을 복원하여 일정이 안정화됨에 따라 서비스 복원을 알렸습니다.
올해 말 예정된 패트릭 및 허친슨 터미널의 노사 협상은 호주 항만의 운영 위험을 초래하지만 양측 모두 서비스 중단 없는 합의를 위해 노력하고 있습니다.
유럽
7월 금리 인상으로 엇갈린 결과
주요 항공사들이 7월 1일 요금 인상을 발표했지만, 관세로 인한 긴박감이 가라앉으면서 시장의 반응은 고르지 않았습니다. 요금 지속성은 항공사 및 서비스 유형에 따라 크게 다르며, 프리미엄 서비스가 기본 서비스보다 인상률을 더 잘 유지합니다.
높아진 재고가 공급망으로 흡수되면서 7월까지 수요가 정상화될 것으로 예상됩니다. 항공사의 정기 물량 확보 경쟁이 치열해지면서 요금 압박은 더욱 심해질 것입니다. 수요 연착륙이 가속화되면 용량 조정이 뒤따를 수 있습니다.
지중해 서비스 복구 계속
지중해 무역로는 서비스 구간 전반에 걸쳐 안정적인 용량으로 지속적인 물동량 성장을 보이고 있습니다. 지속적인 일정 안정성 문제에도 불구하고 지역 경제가 강화되면서 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
여름 비수기는 전통적으로 8월까지 유럽 물동량이 감소하며, 항공사들은 휴가 기간 동안 운임 수준을 유지하기 위해 공백 운항을 실시할 것으로 예상됩니다. 항공사들이 네트워크 최적화와 서비스 일관성의 균형을 맞추면서 안정성 개선은 여전히 최우선 과제입니다.
남아시아, 중동, 아프리카
인도 아대륙 수출이 관세 시한에 따라 정상화됩니다.
항공사가 중단된 용량을 복원하고 프론트로딩에서 정상화된 예약 패턴으로 전환한 후 수요가 안정화됨에 따라 나바 셰바 및 문드라에서 미국 동부 해안까지의 우주 제약이 완화되고 있습니다.
지정학적 긴장으로 인해 지역 경로가 복잡해지는 경우
인도와 파키스탄의 긴장이 계속되면서 파키스탄 화물은 인도 직항이 아닌 콜롬보 환적을 통해 운송되고 있습니다. 이로 인해 배송 시간이 3~5일 추가되고 물류 비용이 증가합니다. 인도 남부 수출업체들은 운영상의 복잡성을 피하기 위해 콜롬보를 환적 허브로 활용하여 터미널에 물동량을 집중시키는 경우가 늘고 있습니다.
호르무즈 해협 위험으로 지역 연결성이 위협받는 상황
이란과 이스라엘의 긴장은 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 보안에 위험을 초래하며, 군사적 긴장이 고조될 경우 전 세계 컨테이너 물동량의 3.4%(% )에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 수에즈 운하 또는 희망봉 주변을 경유하는 대체 노선은 아시아, 유럽 및 미국 동부 연안 화물에 상당한 운송 시간과 비용이 추가됩니다.
남아메리카
중앙 아메리카의 교통 체증으로 서부 해안 남미 무역 흐름에 차질 빚어
중앙 아메리카 전역의 항만 혼잡은 6월에 비해 약간 개선되었지만 여전히 높은 수준입니다. 칠레, 페루, 에콰도르, 콜롬비아에서 북쪽으로 이동하는 선박은 상당한 지연을 겪을 수 있습니다. 이러한 병목 현상으로 인해 북미행 용량이 감소하고 북미 시장으로의 운송 시간이 연장됩니다.
용량 완화를 제공하는 서부 해안 노선
남미 서안에서 미국 서안으로 향하는 서비스는 선박이 혼잡한 중앙 아메리카 환적 허브를 우회함에 따라 우주 가용성이 개선된 것으로 나타났습니다. 항공사는 이러한 직항 노선에서 보다 경쟁력 있는 요금과 안정적인 배정을 제공하며, 특히 내륙 운송 유연성을 갖춘 화물에 유리합니다.
칠레 남부는 심각한 용량 제약에 직면해 있습니다.
칠레 남부 항구에서 미국, 캐나다, 중앙 아메리카로 향하는 화물은 항공사들이 선박 교대 중단을 관리하면서 고수익 화물에 우선순위를 두고 있기 때문에 우주 이용이 제한되어 있습니다. 장비 부족은 수출업체의 예약 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다.
특히 서비스 빈도가 제한되어 있는 칠레 남부 출발지에서는 보장된 우주 배분에 대해 요금 프리미엄이 계속 적용됩니다. 환적에 의존하는 중앙 아메리카 경유 노선은 일정의 불확실성에 직면해 있습니다.