화물 및 노동 시장의 새로운 역학 관계

미국-멕시코

거래 동향

멕시코는 연간 수출량이 7.6%(% ) 증가하고 12월에는 17.2%(% ) 급증한 기록적인 수출량으로 2025년을 마감했습니다. 이러한 모멘텀은 2026년까지 이어집니다. 1월 수출은 전년 동월 대비 8.1%(% ) 증가하여 2018년 이후 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 성장은 전자 및 첨단 제조업에 점점 더 집중되고 있는 반면, 완성차 수출과 연계된 자동차 화물은 계속 약화되고 있어 멕시코의 자동차 부품 통합 및 다각화된 수출 믹스로의 전환을 강조하고 있습니다.

무역 정책의 발전은 멕시코의 경쟁력을 더욱 강화했습니다. 미국 대법원이 일부 미국 관세를 무효화하고 일시적으로 10%(% )의 기본 세율로 전환함에 따라 멕시코는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 따른 이점을 유지하고 있습니다. 경제부 장관은 특혜를 받을 수 있는 수출품의 약 85%% 가 멕시코산 제품에 대한 실효 관세율이 약 4.1%% 에서 약 2%% 로 하락하여 중국, 일본, 독일에 비해 멕시코의 위상이 높아졌다고 언급했습니다.

수출 호조에도 불구하고 멕시코의 국내 트럭 운송 부문은 여전히 재정적 압박을 받고 있습니다. 멕시코 화물운송협회(CANACAR)는 2025년 매출이 25%(% ) 감소했다고 발표했습니다. 제조 장비에 대한 투자가 지연되고 자본재 수입이 8.7%(% ) 감소하면서 항공사가 이동해야 할 화물이 줄었습니다. 동시에 멕시코 운송 기관 연합(AMOTAC)은 항공사 운영 비용이 8-12% 상승하고 있다고 밝혔습니다%. 페소화 강세는 마진을 더욱 압박하고 있습니다. 트럭 운송료는 대체로 안정적으로 유지되어 단기간에 마진을 회복할 여지가 제한적입니다.

국경 간 트럭 운송 수요

북향 트럭화물 수요는 시장의 구도 변화가 일어나고 있음을 반영합니다. 컴퓨터, 전자, 기계, 산업 장비 등 비자동차 제조업은 1월에 17.8%(% ) 증가하여 전체 수출의 거의 3분의 1을 차지하게 되었습니다.

특수 목적 산업 기계 수출은 65.8 %% 전년 대비 급증하여 멕시코 중북부 기술 제조 통로를 통한 꾸준한 화물 흐름을 뒷받침했습니다. 동시에 USMCA에 따라 움직이는 수출의 비중은 2025년에 거의 두 배로 증가하여 관세 변동성에 대한 노출이 감소했으며, 이는 전자제품 중심의 차선에 불균형적으로 혜택을 주고 있습니다.

자동차 부문은 정반대의 추세를 보이고 있습니다. 1월 자동차 수출은 9% 감소하여 2025년 4.2%% 감소할 것으로 예상됩니다. 1월 대형차 수출은 멕시코산 트럭에 대한 미국의 관세 부과로 인해 53.8%(% ) 감소하여 팬데믹 이후 최저 월별 수준을 기록했습니다. 경차 생산은 2.7 % 감소%, 일본 제조업체가 하락세를 주도했으며 자동차 부품 수출은 2025년 월별 최저 수준으로 마감했습니다. 이러한 상황은 멕시코 북부의 화물 통로에서 항공사의 트레일러 이용률에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

업스트림 지표는 여전히 지지적이지만 고르지 않습니다. 멕시코 산업회의소 연맹(CONCAMIN)은 멕시코에 대한 투자가 취소되었다기보다는 일시 중단된 상태라고 규정하면서, 장기적인 투자 의향은 여전하지만 규제 및 무역 정책의 불확실성으로 인해 자본 배치 결정이 지연되고 있다고 지적했습니다. 멕시코의 수출 제조 기반에 공급되는 중간재 수입은 1월에 16.5%(% ) 증가하여 생산 파이프라인의 지속적인 모멘텀을 시사했습니다. 그러나 수출이 수입을 계속 앞지르고 있어 북행과 남행 화물 간의 불균형이 더욱 심화되고 있습니다.

주요 국경 통과 지점의 수용 인원이 혼재되어 있습니다. 트럭으로 운송되는 양국 간 무역의 약 46%(% )를 처리하는 라레도는 계절적 날씨 영향, B1 비자 규정 시행 강화, 광범위한 네트워크 불균형 등으로 인해 가용성이 더욱 어려워지고 있습니다. 이러한 역학 관계로 인해 국지적인 속도 압박과 리드 타임이 길어지고 있습니다.

할리스코의 상황과 공급망에 미치는 영향

보안의 발전으로 인해 복잡성이 또 다른 층으로 추가되었습니다. 2026년 2월 22일 할리스코에서 벌어진 연방군의 작전은 할리스코, 콜리마, 과나후아토, 베라크루즈, 타마울리파스 주 전역에서 보복성 혼란을 촉발했습니다. 만사니요 항구가 일시적으로 폐쇄되고 과달라하라 공항의 화물 항공편이 취소되었으며 과달라하라와 만사니요의 세관 업무가 중단되었습니다.

할리스코의 도로 봉쇄는 24시간 이내에 대부분 해제되었지만, 이 에피소드는 멕시코 서부 도로의 새로운 보안 변수를 강조합니다. 선택적 용량 프리미엄, 할리스코 및 바지호 회랑을 통한 경로 조사 강화, 시간에 민감한 북향 화물에 대한 추가 리드 타임 필요성 등을 예상하세요. 이 모든 것이 다각화된 경로 전략, 검증된 항공사 관계, 실시간 배송 가시성의 중요성을 강조합니다.

미국-캐나다

캐나다의 겨울철 운전자 부족은 이미 화물 이동과 가격에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 올해는 트럭 운송 업계의 핵심 인력 공급원인 임시 외국인 근로자 프로그램(TFWP)의 미래를 둘러싼 불확실성으로 인해 이러한 부담이 더욱 가중될 수 있습니다. 이민 정책이 강화됨에 따라 일부 항공사는 임시 허가를 받아 근무하는 운전자의 갱신 및 복귀가 불가능할 것으로 예상하여 선제적으로 운항을 조정하고 있습니다.

더욱이 트럭 운전자는 2026년 급행 입국 영주권에서 제외되어 장기 노동력 파이프라인이 더욱 좁아지고 있습니다. TFWP에 대한 접근성이 감소하면 기존의 운전자 부족 현상이 악화되고 캐나다 전역의 화물 운송 능력이 제한될 가능성이 높습니다. 이 프로그램을 둘러싼 광범위한 정치적 논쟁은 안정적이고 신뢰할 수 있는 인력을 유지하기 위해 노력하는 항공사에 추가적인 불확실성을 야기합니다.

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