Pobierz slajdy
Transgraniczny transport towarowy USA-Meksyk i USA-Kanada wykazuje mieszane tendencje
USA-Meksyk
Rynek transgranicznych przewozów towarowych między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi jest stabilny. Lato jest okresem spowolnienia dla niektórych producentów, więc produkcja zwykle zatrzymuje się lub nieznacznie spada. Wraz z początkiem jesieni zakłady wracają do pracy i spodziewamy się wzrostu produkcji w branży motoryzacyjnej i innych.
We wrześniu proszę oczekiwać, że stawki frachtowe utrzymają ten sam trend co w sierpniu, a ogólna dostępność ciężarówek będzie dobra.
Perspektywy produkcji
Dane sugerują, że przemysł motoryzacyjny - jeden z największych w Meksyku - będzie nadal produkował, ale w skromnym tempie. W sierpniu kilku producentów samochodów skorzystało z letnich wakacji, aby zmienić linie i przeprowadzić konserwację, przyczyniając się do spowolnienia popytu na przewozy towarowe w tym sektorze o tej porze roku.
Inne branże nadrabiają zaległości. W pierwszej połowie tego roku eksport przemysłu wzrósł o 6,24% r/r. W tym samym czasie eksport przemysłu nie motoryzacyjnego wzrósł o 11,96%, podczas gdy eksport przemysłu motoryzacyjnego spadł o 4,04%- największy spadek w pierwszej połowie 2020 roku.
Komputery są kolejnym przykładem tego, co zostało przedstawione w raporcie C.H. Robinson Edge z sierpnia, zgodnie z którym produkcja przemysłowa inna niż motoryzacyjna napędza obecnie wzrost eksportu i będzie również głównym motorem napędowym transportu towarów i przyszłych inwestycji w Meksyku.
W pierwszych pięciu miesiącach 2025 r. wartość amerykańskiego importu sprzętu komputerowego z Meksyku stanowiła 25,9% całkowitego importu z Meksyku, przewyższając wartość eksportu motoryzacyjnego. Meksykańska sprzedaż sprzętu komputerowego do Stanów Zjednoczonych wzrosła o 98,2% r/r, podczas gdy sprzedaż lekkich pojazdów do Stanów Zjednoczonych spadła o 4,7% w tym samym okresie.
Meksyk wyparł Chiny jako głównego dostawcę komputerów do Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku, a najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. różnica ta gwałtownie wzrosła. Gdyby nie boom na komputery i powiązane komponenty, amerykański import z Meksyku spadłby o około 1,3% r/r w pierwszej połowie 2025 r., zamiast wzrosnąć o 6,3% r/r.
W lipcu, według najnowszych dostępnych oficjalnych statystyk, eksport do Meksyku wzrósł o 4% r/r, a eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 3,9% r/r. Podsektory przemysłu wykazujące wzrost to maszyny i urządzenia specjalne (28,7%), sprzęt naukowy (10,2%) oraz elektronika (10,2%). Eksport samochodów do Stanów Zjednoczonych spadł o 9,2%, a eksport na inne rynki wzrósł o 4,9%, co daje ogólny spadek eksportu samochodów o 7%.
Najnowsi producenci samochodów w Meksyku doświadczyli gwałtownych spadków eksportu do Stanów Zjednoczonych z powodu ceł nałożonych od kwietnia 2025 r. na pojazdy, które nie są zgodne z zasadami umowy o wolnym handlu między USA a Meksykiem i Kanadą (USMCA) oraz kolejnych 50% ceł na stal i aluminium.
Zakłady te, otwarte w latach 2014-2019, nie skonsolidowały jeszcze regionalnych łańcuchów dostaw. Producenci samochodów z wieloletnim doświadczeniem w tym kraju osiągnęli silniejszy łańcuch dostaw w Ameryce Północnej i odnotowują wzrost. Stany Zjednoczone odbierają prawie 80% eksportu lekkich pojazdów z Meksyku, Kanada 10,9%.
Dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki znajdą Państwo w części niniejszego raportu poświęconej branży motoryzacyjnej.
Perspektywy stóp procentowych
Transgraniczne usługi "od drzwi do drzwi" w kierunku północnym utrzymały stały poziom ze względu na stabilny popyt eksportowy. Z kolei spadająca produkcja przemysłu motoryzacyjnego znajduje odzwierciedlenie w niższym popycie na ciężarówki w kierunku południowym. Mniej części trafia do Meksyku w celu montażu, co komplikuje repozycjonowanie naczep w celu reeksportu, skutkując korzystniejszymi cenami ładunków w kierunku południowym.
W przypadku ładunków wewnątrz Meksyku popyt pozostaje niewielki, a przewoźnicy są skłonni oferować konkurencyjne stawki, aby utrzymać ciężarówki na drodze i zatrzymać najlepszych kierowców.
Wstrzymanie wydawania amerykańskich wiz dla kierowców ciężarówek
Od 21 sierpnia 2025 r. Stany Zjednoczone wstrzymały wydawanie wiz pracowniczych zagranicznym kierowcom ciężarówek. W tej chwili nie ma to wpływu na wizy B1 wykorzystywane do transgranicznych przejazdów między USA a Meksykiem, więc krótkoterminowy wpływ może być ograniczony.
Jednak wraz ze wzmocnionym egzekwowaniem standardów znajomości języka angielskiego i zwiększoną uwagą na zagranicznych kierowców, firmy transportowe zaczynają unikać ładunków, które przekraczają granicę późnym popołudniem i nie są w stanie dostarczyć ich tego samego dnia. Ładunki te mogą być zagrożone zaklasyfikowaniem jako kabotaż — zagraniczny przewóz towarów między dwoma punktami w Stanach Zjednoczonych — co może mieć wpływ na elastyczność łańcuchów dostaw, w których liczy się czas.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszym raporcie Government & Regulations.
USA-Kanada
Rząd Ontario wprowadził program finansowania Protect Ontario, inicjatywę o wartości 1 miliarda dolarów, która ma pomóc firmom w radzeniu sobie z trwającymi napięciami gospodarczymi związanymi z amerykańskimi cłami na stal, aluminium i towary motoryzacyjne.
Biorąc pod uwagę, że w Ontario swoją siedzibę ma prawie połowa kanadyjskich firm transportowych, a większość ładunków transgranicznych między USA a Kanadą przewożą firmy kanadyjskie, program może zapewnić szybką pomoc przedsiębiorstwom obsługującym mocno dotknięte branże. Kwalifikujące się firmy mogą uzyskać dostęp do finansowania, które wspiera kapitał obrotowy, pomagając im utrzymać działalność i zatrzymać pracowników.
Jednocześnie zmiany w polityce imigracyjnej Stanów Zjednoczonych stwarzają nową niepewność dla niektórych operacji transgranicznych. Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wydawania wiz dla zagranicznych kierowców komercyjnych wzbudziło wątpliwości w kanadyjskiej branży transportu ciężarowego.
Podczas gdy obywatele Kanady posiadający licencję handlową nie potrzebują wizy, aby wykonywać przewozy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, kierowcy niebędący obywatelami, pracujący w Stanach Zjednoczonych na podstawie tymczasowych zezwoleń, mogą napotkać zakłócenia. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku flot, które zatrudniają posiadaczy licencji CDL spoza kraju w celu obsługi zdolności transgranicznych.
Oczekuje się, że bezpośredni wpływ na ogólny przepływ towarów będzie ograniczony. Jednakże linie lotnicze działające na terenie Stanów Zjednoczonych powinny przygotować się na bardziej rygorystyczną kontrolę na granicy i możliwość wystąpienia sporadycznych opóźnień. Podczas gdy przedsiębiorstwa z siedzibą w Ontario rozważają możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze strony prowincji, będą musiały również uważnie monitorować rozwój polityki USA i dostosowywać planowanie transgraniczne w celu ochrony niezawodności usług.
Trwa przegląd umowy handlowej USMCA
Z założenia umowa o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i Kanadą (USMCA) wymaga od wszystkich trzech rządów dokonywania przeglądu jej postanowień co sześć lat. Następna runda odbędzie się w 2026 roku, co oznacza, że pierwsza runda już się rozpoczęła. Każdy kraj przedstawia swoje stanowisko, identyfikuje obszary wymagające rewizji i sygnalizuje, czy chce przedłużyć pakt o kolejne 16 lat, czy też wznowić negocjacje.
Proszę przeczytać nasz wpis na blogu na temat tego , co należy wiedzieć o przeglądzie USMCA, co może się zmienić i jakie trzy kroki należy podjąć teraz, aby się przygotować.