Cargas saindo dos portos da costa oeste dos EUA podem enfrentar uma escassez de chassis no interior
Estados Unidos
Costa Oeste dos EUA
Volumes recordes impulsionam a priorização do serviço
Apesar do porto de Los Angeles apresentar os maiores volumes em junho e julho em seus mais de 100 anos de história, as taxas de drenagem interior permanecem abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Isso está criando uma pressão insustentável sobre as margens das transportadoras, ao mesmo tempo em que proporciona um alívio temporário nos custos para os remetentes.
O aumento de volume resultou de importadores que apressaram a carga antes das tarifas recíprocas mais altas dos EUA, mas esse frete premium exigiu taxas mais altas para agilizar o manuseio. O frete padrão tem enfrentado tempos de espera mais longos, uma vez que a transportadora priorizou remessas mais lucrativas e urgentes em detrimento das entregas de rotina.
Em outras palavras, tarifas extremamente competitivas podem resultar em compensações de serviços. Uma transportadora sob pressão significativa de custos pode enfrentar dificuldades para manter níveis de serviço consistentes durante períodos de pico ou interrupções operacionais. Compreender essa dinâmica de mercado facilita as decisões informadas quando se trata de equilibrar os requisitos de custo e serviço para diferentes tipos de remessas.
Tempo de permanência do contêiner baixo, alimentação do chassi sob pressão
Atualmente, os portos estão demonstrando forte eficiência operacional e gerenciando com sucesso o aumento da produtividade, conforme evidenciado pelos tempos de permanência dos contêineres bem abaixo das médias históricas e pelos rápidos tempos de giro dos caminhões. A disponibilidade do chassi continua forte nos terminais portuários, embora possam ocorrer restrições para cargas que se deslocam para o interior e requerem conexões ferroviárias.
Para lidar com a possível escassez no interior, os principais fornecedores de chassis reposicionaram proativamente os equipamentos nos principais centros do interior em junho e julho, embora essa medida preventiva possa não compensar totalmente a alta demanda contínua.
Portos avançam na infraestrutura limpa de caminhões
A Northwest Seaport Alliance anunciou um programa para fazer a transição para caminhões de drenagem com emissão zero até 2050. Os subsídios do estado de Washington trarão 19 caminhões com emissão zero para a região, e a construção de uma grande instalação de carregamento deve começar neste outono.
O Porto de Newark abriu uma nova estação de carregamento de caminhões elétricos, mostrando uma infraestrutura limpa de caminhões se expandindo além dos mercados da Costa Oeste.
Costa do Golfo dos EUA
A escassez de contêineres de exportação se intensifica
O escoamento na Costa do Golfo enfrenta uma grave escassez de contêineres para carga de exportação. Um declínio nas importações da Ásia significa que menos contêineres chegam aos portos da Costa do Golfo que podem ser limpos e reposicionados para exportação. Os exportadores agrícolas e de manufatura que dependem da disponibilidade previsível de contêineres para o planejamento da produção agora estão competindo por equipamentos limitados.
O ciclo tradicional funciona assim:
- Os contêineres de importação chegam
- Os contêineres são descarregados
- Os contêineres são rapidamente reposicionados para exportação
Agora, esse ciclo está interrompido porque a demanda de exportação continua forte, mas menos contêineres de importação estão chegando. Isso cria uma escassez aguda nos portos da Costa do Golfo e nos terminais ferroviários interiores.
A escassez é agravada pelo fato de as transportadoras marítimas priorizarem seus contêineres limitados para rotas lucrativas com destino à Ásia, em vez de atender à demanda de exportação dos Estados Unidos. Períodos de detenção estendidos e maiores custos de reposicionamento estão se tornando desafios padrão para exportadores de toda a região.
Desequilíbrio estrutural do porto de Houston
O mercado voltado para a exportação de Houston piora a escassez de chassis. A demanda de exportação tradicionalmente excede os níveis de importação, então o porto já tem um desequilíbrio estrutural. A elevada produção de resinas petroquímicas na região gera uma forte demanda por contêineres para exportação, mas a capacidade limitada dos navios para destinos europeus faz com que os contêineres fiquem retidos por mais tempo na cadeia de fornecimento, reduzindo sua disponibilidade para outros exportadores.
Esses desequilíbrios persistirão até que os volumes de importação se recuperem e os horários dos navios se normalizem após as mudanças na política tarifária dos EUA, ou até que as transportadoras invistam em equipamentos adicionais. Nenhum dos cenários parece provável no curto prazo.
Costa Leste dos EUA
O congestionamento portuário se espalha para a rede ferroviária regional
As operações da Costa Leste enfrentam congestionamentos que vão muito além dos terminais marítimos. O serviço ferroviário para a área de Nova York está atrasado em até uma semana, criando efeitos em cascata para o transporte de cargas por toda a região. Espera-se que esses atrasos persistam até agosto, pois a taxa de transferência do terminal permanece restrita.
O impacto prático é que o congestionamento portuário se torna um desafio logístico mais amplo que afeta todo o corredor leste. Os serviços intermodais enfrentam restrições específicas, porque a escassez de chassis está agravando o congestionamento do terminal marítimo, potencialmente adicionando de três a cinco dias aos tempos normais de trânsito.
Os remetentes devem incluir um tempo de espera substancial nos cronogramas de entrega e considerar gateways alternativos da Costa Leste, incluindo Norfolk, Savannah ou Charleston, para evitar atrasos. A reserva antecipada se torna fundamental para a confiabilidade do serviço durante os períodos de pico, com um prazo de entrega de duas a três semanas recomendado.
Canadá
Acordos trabalhistas ferroviários eliminam riscos de greve até 2027
As duas principais ferrovias do Canadá garantiram acordos trabalhistas vinculativos que eliminam os riscos de greve nos próximos anos. A Canadian Pacific Kansas City (CPKC) recebeu uma decisão do árbitro estabelecendo novos acordos de quatro anos com a Teamsters Canada Rail Conference (TCRC) até 31 de dezembro de 2027, incluindo aumentos salariais anuais de 3% sem necessidade de ratificação. A Canadian National Railway (CN) e a TCRC fecharam um contrato de três anos até 31 de dezembro de 2026.
Interrupções no serviço ferroviário devido a disputas trabalhistas não são mais uma preocupação até 2026-2027. Isso fornece certeza de planejamento sem precedentes para cargas que circulam pelos gateways canadenses e torna as rotas canadenses alternativas mais atraentes aos gateways dos EUA que enfrentam desafios operacionais.
Ameaça de greve em Montreal resolvida
A disputa trabalhista no Porto de Montreal foi resolvida por meio de arbitragem vinculativa. Depois que a mediação entre os portuários de Montreal e a Associação de Empregadores Marítimos (MEA) não conseguiu chegar a um acordo, ambas as partes entraram com uma arbitragem, o que impede legalmente qualquer paralisação do trabalho, incluindo greves.
Espera-se que as operações de Montreal continuem sem interrupção, fornecendo acesso confiável ao segundo maior porto de contêineres do Canadá. Os carregadores podem reservar cargas em Montreal com confiança, sem preocupações com o risco de greve que afetaram o porto em anos anteriores.
México
O congestionamento de Manzanillo força mudanças no serviço
O porto de Manzanillo continua enfrentando graves desafios operacionais, apesar dos extensos esforços de intervenção. O horário alfandegário estendido e a equipe adicional não conseguiram resolver os atrasos persistentes.
O tempo de espera para atracação da embarcação agora é de quatro a cinco dias, e novos aumentos são esperados. A lenta liberação de importação e o congestionamento do pátio impedem a movimentação eficiente de contêineres vazios, criando desafios de posicionamento do equipamento.
Os desvios de serviço podem se tornar mais difundidos se as condições de Manzanillo não melhorarem, potencialmente remodelando os padrões regionais de drenagem e o posicionamento dos equipamentos até o final de 2025.
Temporada de furacões aumenta riscos
A temporada de furacões no México (junho a novembro) adiciona riscos relacionados ao clima aos desafios operacionais existentes. A Mediterranean Shipping Company (MSC) já modificou os horários para usar Lázaro Cárdenas em vez de Manzanillo para evitar congestionamentos, demonstrando como problemas persistentes podem forçar mudanças de serviço mais permanentes.
Os transportadores devem aumentar o prazo de entrega dos embarques planejados para o México e considerar o desenvolvimento de estratégias portuárias alternativas abrangentes. A combinação de limitações de infraestrutura, desafios operacionais e riscos climáticos exige um planejamento de contingência aprimorado durante a temporada de furacões.