Após a demanda artificial relacionada a tarifas, alguns mercados oceânicos estão se estabilizando
As reservas e as tarifas estão se estabilizando à medida que os mercados oceânicos entram no final do verão. A demanda artificial foi criada por uma redução de 90 dias das tarifas recíprocas dos EUA. A demanda se ajustará novamente, agora que a data para restabelecer as tarifas mais altas passou de 9 de julho para 1º de agosto. Especificamente para as importações chinesas, as tarifas recíprocas mais baixas não expiram até 12 de agosto.
No entanto, a desaceleração das cargas de carregamento antecipado provenientes da Ásia já resultou em uma disponibilidade substancial de espaço, o que, por enquanto, proporciona aos importadores dos EUA uma melhor alavancagem das taxas. Espera-se que a transportadora implemente viagens em branco para a Costa Oeste dos EUA nas próximas semanas, em resposta aos padrões de reserva e à dinâmica comercial.
A partir de 14 de outubro, as transportadoras que operam navios construídos na China enfrentarão custos adicionais quando as novas taxas portuárias dos EUA começarem a ser cobradas. Embora limitadas a cinco avaliações anuais por embarcação, as taxas afetarão especialmente as transportadoras como a COSCO e a Orient Overseas Container Line (OOCL) e provavelmente provocarão sobretaxas ou restrições de serviço.
As transportadoras continuam realocando a capacidade devido aos desvios em andamento no Mar Vermelho e às interrupções no Estreito de Ormuz. Espera-se que as mudanças na implantação de embarcações se acelerem até setembro.
Os transportadores devem desenvolver planos de contingência para possíveis interrupções geopolíticas e mudanças de serviço. Os prazos de reserva podem se estender, se a capacidade diminuir nos principais corredores.
O congestionamento se intensifica nos principais centros de transbordo
Os desvios do Canal de Suez, o clima adverso na Ásia e na América Latina e a reestruturação das alianças de transportadoras criaram um congestionamento grave nos principais centros de transbordo. Atrasos são esperados até o outono.
Os portos do norte da Europa enfrentam os gargalos mais significativos, com o tempo médio de permanência dos navios se estendendo de três a cinco dias em Roterdã, Antuérpia, Le Havre, Bremerhaven e Hamburgo. Greves trabalhistas e escassez de pessoal agravam os desafios operacionais, enquanto as redes de transporte terrestre lutam para eliminar os atrasos de carga. É improvável que o congestionamento diminua antes de outubro, com a chegada dos volumes da alta temporada.
Os portos do Mediterrâneo Ocidental, incluindo Valência, Algeciras e Tanger Med, enfrentam restrições semelhantes, pois os desvios de carga do Oriente Médio e do subcontinente indiano sobrecarregam a capacidade do terminal com volumes de transbordo sem precedentes.
O novo modelo hub-and-spoke da Gemini Cooperation, concentrando a carga em menos portos europeus importantes antes de distribuí-la para destinos menores, intensificou ainda mais a pressão sobre instalações já sobrecarregadas.
Os transportadores que usam gateways europeus devem esperar tempos de trânsito estendidos e considerar rotações portuárias alternativas sempre que possível. Reservas antecipadas e arranjos flexíveis de transporte terrestre serão essenciais para minimizar as interrupções. Aqueles com flexibilidade devem explorar serviços diretos para portos regionais menores para contornar os principais centros.
Tensões no Oriente Médio criam nova volatilidade no transporte marítimo
As tensões entre o Irã e Israel continuam interrompendo os serviços de transporte marítimo, levando as principais transportadoras a suspender ou modificar as escalas nos portos do Oriente Médio. A Mediterranean Shipping Company (MSC) parou de aceitar cargas perigosas nos terminais israelenses, enquanto a AP Moller-Maersk e a Hapag-Lloyd suspenderam totalmente os serviços israelenses. A COSCO retirou sua linha da Costa Oeste dos EUA para o Oriente Médio, deixando a MSC e a CMA CGM como as principais transportadoras que atendem a região.
Os navios continuam transitando pelo Estreito de Ormuz sob protocolos de segurança reforçados, com a transportadora implementando sobretaxas de risco de guerra. As rotações portuárias estão sendo ajustadas para minimizar a exposição da embarcação, enquanto a carga que requer roteamento alternativo através de centros de transbordo europeus ou asiáticos enfrenta sete a 14 dias adicionais de trânsito e custos de frete elevados.
Os desafios de reposicionamento de equipamentos estão surgindo à medida que as transportadoras evitam escalas nos portos, criando escassez de contêineres para cargas de backhaul. Os prêmios de seguro continuam aumentando para embarcações que transitam por essas águas, com os custos repassados aos remetentes por meio de sobretaxas de segurança.
A volatilidade do serviço continuará até o final do verão, pois a situação de segurança permanece fluida. Os remetentes com cargas do Oriente Médio devem garantir opções alternativas de roteamento e incluir prazos de entrega adicionais nos cronogramas de entrega. Aqueles com flexibilidade devem considerar a consolidação de remessas para reduzir os impactos da sobretaxa por unidade e explorar gateways alternativos na Turquia ou na Jordânia.
A confiabilidade do cronograma mostra uma melhoria modesta
A confiabilidade global do cronograma de embarcações atingiu 65,8% em maio, marcando uma alta de cinco meses e refletindo reduções notáveis na média de atrasos. A Maersk e a Hapag-Lloyd continuam a liderar as melhorias operacionais, enquanto a Evergreen e outras transportadoras mostram ganhos constantes mês a mês e ano a ano.
A colaboração entre as principais alianças, incluindo a Gemini Cooperation e a MSC, contribuiu para chegadas mais consistentes de navios em abril e maio. No entanto, a confiabilidade varia muito entre as transportadoras. Alguns ainda estão operando na faixa de 55 a 60%, ressaltando a necessidade de progresso contínuo.
Fatores de mercado, como congestionamento portuário e tensões geopolíticas, podem representar riscos contínuos à estabilidade do cronograma. À medida que o setor de transporte marítimo entra na alta temporada de verão, espera-se que as transportadoras mantenham ou melhorem a confiabilidade por meio de maior eficiência operacional e cooperação de alianças.
Ásia
Ásia—EUA
Os maiores volumes de remessas transpacíficas estão mostrando sinais de diminuição após a data de 9 de julho para os EUA retomarem tarifas recíprocas mais altas. Essa data agora foi adiada para 1º de agosto para importações da maioria dos países. As importações da China continuam com tarifas mais baixas até o prazo final de 12 de agosto. Em comparação com as oscilações de volume relacionadas às tarifas na rota de comércio da China, a demanda do Sudeste Asiático permaneceu mais estável - refletindo estratégias de fornecimento diversificadas e produção industrial sustentada.
A transportadora removeu 30% da capacidade dos navios da Costa Oeste dos EUA (USWC) e 40% da Costa Leste dos EUA (USEC) em maio, prevendo volumes mais fracos após o aumento das tarifas em abril. A capacidade restaurada no início de junho, após a redução das tarifas, superou a demanda, reduzindo rapidamente as tarifas spot e reduzindo a competitividade do roteamento intermodal em comparação com os serviços totalmente aquáticos pelo Canal do Panamá. Espera-se que a transportadora implemente viagens em branco para a USWC nas próximas semanas. As rotas da USEC e do Golfo mantêm uma dinâmica de oferta e demanda mais equilibrada, suportando taxas mais fortes.
Isso cria vantagens de custo significativas para os transportadores que têm flexibilidade de roteamento, especialmente aqueles que transportam cargas não sensíveis ao tempo.
Espera-se que a estabilização da demanda continue até julho, à medida que o fornecimento prévio relacionado às tarifas se dissipa. A estabilização da taxa está prevista para agosto, com a retomada dos fluxos marítimos típicos, embora as disparidades entre as costas oeste e leste dos EUA possam persistir até o início do outono.
Ásia—Europa
Ao contrário das correções acentuadas das tarifas nas rotas transpacíficas, as tarifas da Ásia-Europa enfrentam uma pressão gradual de queda, já que as transportadoras competem por cargas em meio a uma demanda moderada. O congestionamento portuário nos terminais do norte da Europa está mantendo a utilização restrita das embarcações nas rotas da Ásia-Norte da Europa, apesar da redução da demanda.
Espera-se que as rotas Ásia-Mediterrâneo apresentem uma desaceleração da demanda com o início da temporada de férias de verão na Europa, com a carga flexível se beneficiando do gerenciamento cuidadoso da capacidade pela transportadora. A disponibilidade de contêineres é melhor em comparação com os terminais congestionados do norte da Europa.
A pressão tarifária continuará durante a temporada de folga do verão. Como os feriados europeus reduzem os volumes de carga, é provável que a transportadora implemente viagens seletivas em branco. A disciplina da capacidade e a otimização da implantação de embarcações serão fundamentais para a estabilidade do mercado rumo à alta temporada de outono.
Espera-se que o congestionamento portuário do norte da Europa persista até agosto, tornando a reserva antecipada essencial para cargas urgentes, enquanto as rotas do Mediterrâneo oferecem melhor confiabilidade de horários e tarifas competitivas.
Os transportadores devem considerar garantir a capacidade da Ásia-Norte da Europa com bastante antecedência devido aos gargalos portuários, ao mesmo tempo em que aproveitam as tarifas mais baixas da Ásia-Mediterrâneo durante o período de férias na Europa. A incorporação de um tempo de amortecimento nos cronogramas de entrega continua sendo essencial.
América do Norte
Os terminais da costa oeste dos EUA permanecem livres de congestionamento. Com a produtividade abaixo dos limites de capacidade, as operações de drenagem mostram tempos de giro rápidos dos caminhões, enquanto os períodos de permanência do contêiner permanecem bem abaixo das médias históricas. A disponibilidade do chassi continua forte em Los Angeles, Long Beach e Oakland, enquanto a conectividade ferroviária mostra atrasos mínimos nas instalações intermodais.
Os desafios de reposicionamento de equipamentos podem surgir à medida que a transportadora ajusta a distribuição de navios e as frequências de navegação. A disponibilidade de contêineres vazios para exportação continua restrita, pois a transportadora prioriza rotações lucrativas para a Ásia, embora os portos da Costa Oeste mantenham melhor oferta de equipamentos em comparação com os terminais da Costa do Golfo.
E.U.A. — Ásia
Os volumes de exportação permanecem abaixo do normal, criando fluidez nos terminais, mas limitando a disponibilidade de contêineres para a transportadora nas rotas de importação da Ásia. A escassez de contêineres pode se intensificar à medida que a demanda de exportação se recupera, afetando particularmente os exportadores agrícolas e manufatureiros.
O congestionamento portuário asiático agrava os desafios de entrega das exportações dos EUA. Cingapura está operando com 90% da capacidade do terminal, enquanto gargalos generalizados afetam os principais portos da China e o Porto Klang da Malásia. Os exportadores dos EUA que dependem de serviços de transbordo para mercados asiáticos secundários enfrentam tempos de trânsito prolongados e horários imprevisíveis. Os produtos agrícolas enfrentam maiores riscos de deterioração devido aos tempos de permanência prolongados.
Os exportadores devem considerar garantir os compromissos de contêineres com antecedência e criar amortecedores de tempo de trânsito para remessas agrícolas, a fim de compensar os atrasos nos portos asiáticos.
E.U.A. — Europa
O espaço dos navios nos portos dos EUA continua extremamente apertado devido à reestruturação das alianças das transportadoras e às extensas viagens em branco. Os embarcadores precisam fazer reservas com três a quatro semanas de antecedência para garantir espaço, sendo que os terminais da Costa do Golfo dos EUA estão enfrentando as restrições mais severas.
Vários fatores impulsionam as restrições da Costa do Golfo: o serviço de bandeira americana da Gemini Cooperation aloca uma capacidade significativa para cargas governamentais, as exportações de resina petroquímica atingiram níveis recordes e o congestionamento portuário europeu limita as viagens disponíveis.
Espera-se que os atrasos no norte da Europa persistam até agosto, à medida que as restrições de infraestrutura pioram. A Antuérpia-Bruges opera com 100% de utilização do pátio com tempos de espera de três dias, enquanto greves trabalhistas intermitentes agravam os atrasos em toda a rede. Interrupções no serviço ferroviário e baixos níveis de água nos sistemas fluviais europeus impedem ainda mais o movimento de cargas para destinos no interior.
Os portos do Mediterrâneo enfrentam pressões de congestionamento semelhantes, já que rotas mais longas do Cabo da Boa Esperança levam ao aumento do estoque no início da temporada de férias.
A disponibilidade de espaço deve melhorar gradualmente até agosto, à medida que a transportadora restaurar a capacidade suspensa, mas a reserva antecipada continua sendo essencial.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África
COSCO, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine (HMM) e Ocean Network Express (ONE) suspenderam os serviços no Paquistão devido às complexidades operacionais dos ajustes de rota e das restrições contínuas de transbordo entre Índia e Paquistão. Essas suspensões reduzem as opções de serviço direto para cargas paquistanesas.
As transportadoras remanescentes enfrentam um aumento da demanda, o que provavelmente levará a aumentos de tarifas e a prazos de reserva mais longos para cargas com destino ao Paquistão. A redução da frequência do serviço pode criar gargalos de capacidade durante os períodos de pico de envio.
Os embarcadores que precisam de conectividade com o Paquistão devem trabalhar com a transportadora restante ou encaminhar a carga por meio de centros de transbordo do Oriente Médio, onde as tensões regionais criam incertezas adicionais no serviço. O roteamento alternativo por Dubai, Jebel Ali ou Colombo adiciona de três a sete dias aos tempos de trânsito e aumenta os custos.
EUA — Oceania
O espaço da transportadora direta abriu consideravelmente à medida que a demanda diminui e as taxas de frete caem. A Hapag-Lloyd, a Mediterranean Shipping Company (MSC) e a AP Moller-Maersk retomaram as rotações portuárias regulares à medida que o congestionamento na Costa Leste dos EUA (USEC) diminui, permitindo horários de embarcações mais previsíveis.
O serviço Pacific Australia Direct da CMA CGM continua enfrentando omissões ocasionais nos portos da Costa Leste dos EUA devido a atrasos na rede europeia que afetam o posicionamento da embarcação. A transportadora restabeleceu as escalas regulares em Sydney com o MV CMA CGM Red partindo de Nova York em 24 de junho, sinalizando a restauração do serviço à medida que os horários se estabilizam.
As negociações trabalhistas nos terminais Patrick e Hutchinson programadas para o final deste ano representam riscos operacionais para os portos australianos, embora ambos os lados estejam trabalhando em prol de acordos sem interrupções no serviço.
Europa
Aumentos nas taxas de julho têm resultados mistos
Embora as principais transportadoras tenham anunciado aumentos de tarifas em 1º de julho, a resposta do mercado tem sido desigual, à medida que a urgência motivada pelas tarifas diminui. A sustentabilidade da tarifa varia consideravelmente de acordo com a transportadora e a cadeia de serviços, com os serviços premium mantendo aumentos melhores do que as ofertas básicas.
A normalização da demanda é esperada até julho, uma vez que o estoque elevado é absorvido pela cadeia de fornecimento. A pressão sobre as tarifas provavelmente se intensificará à medida que as transportadoras competirem por volumes regulares. Podem ocorrer ajustes de capacidade se a redução da demanda acelerar.
A recuperação dos serviços no Mediterrâneo continua
As rotações de comércio do Mediterrâneo mostram um crescimento sustentado do volume com capacidade estável em todas as cadeias de serviços. Apesar dos desafios contínuos de confiabilidade do cronograma, a demanda continua forte à medida que as economias regionais se fortalecem.
A baixa temporada de verão tradicionalmente prejudica os volumes de carga europeus até agosto, e espera-se que a transportadora implemente viagens em branco para sustentar os níveis de taxas durante os períodos de férias. As melhorias de confiabilidade continuam sendo uma prioridade, pois a transportadora equilibra a otimização da rede com a consistência do serviço.
Sul da Ásia, Oriente Médio, África
Exportações do subcontinente indiano se normalizam após o prazo tarifário
As restrições de espaço de Nhava Sheva e Mundra para a Costa Leste dos Estados Unidos estão diminuindo à medida que a transportadora restaura a capacidade suspensa e a demanda se estabiliza após a transição dos padrões de reserva de carregamento antecipado para os padrões de reserva normalizados.
Tensões geopolíticas complicam o roteamento regional
As tensões entre a Índia e o Paquistão continuam, forçando a carga paquistanesa a passar pelo transbordo de Colombo, em vez de escalas diretas nos portos indianos. Isso está adicionando de três a cinco dias aos tempos de trânsito e aumentando os custos de logística. As exportações do sul da Índia utilizam cada vez mais Colombo como um centro de transbordo para evitar complexidades operacionais, concentrando volumes no terminal.
Riscos do Estreito de Ormuz ameaçam a conectividade regional
As tensões entre Irã e Israel representam riscos à segurança dos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, afetando potencialmente 3,4% dos fluxos globais de contêineres se ocorrer uma escalada militar. Uma rota alternativa pelo Canal de Suez ou ao redor do Cabo da Boa Esperança adicionaria tempo e custos de trânsito significativos para cargas na Ásia, Europa e Costa Leste dos EUA.
América do Sul
O congestionamento da América Central interrompe os fluxos comerciais da Costa Oeste da América do Sul
O congestionamento portuário na América Central permanece elevado, apesar de pequenas melhorias em relação a junho. Os navios que viajam para o norte a partir do Chile, Perú, Equador e Colômbia enfrentam atrasos significativos. Esses gargalos reduzem a capacidade para o norte e estendem os tempos de trânsito para os mercados norte-americanos.
O roteamento na costa oeste oferece alívio de capacidade
Os serviços da Costa Oeste da América do Sul para a Costa Oeste dos EUA mostram maior disponibilidade de espaço, já que os navios contornam os congestionados centros de transbordo da América Central. A transportadora oferece tarifas mais competitivas e alocações confiáveis nessas rotas diretas, beneficiando especialmente as cargas com flexibilidade de transporte terrestre.
O sul do Chile enfrenta restrições agudas de capacidade
Os embarques dos portos do sul do Chile têm disponibilidade limitada de espaço para os EUA, Canadá e América Central, porque as transportadoras estão priorizando cargas de maior rendimento e gerenciando as rotações de navios interrompidas. A escassez de equipamentos agrava os desafios de reserva para os exportadores.
Os prêmios de tarifas continuam para alocações de espaço garantidas, especialmente para as origens do sul do Chile, onde a frequência de serviços continua limitada. As rotas dependentes de transbordo pela América Central enfrentam incertezas no cronograma.