Die Nachfrage nach kritischen Mineralien übersteigt das inländische Angebot, während die Kernenergie ein Comeback erlebt.

Industrien konkurrieren um kritische Mineralien.

Die Vereinigten Staaten beeilen sich, heimische Vorräte an Seltenen Erden und anderen kritischen Mineralien zu etablieren, doch die Nachfrage wächst schneller, als neue Kapazitäten in Betrieb genommen werden können. Während KI-Infrastruktur, Energieprojekte, Rüstungsfertigung und fortschrittliche Technologien alle um dieselben Materialien konkurrieren, stehen politische Entscheidungsträger und Branchenführer vor einer schwierigen Realität: Die Verringerung der Abhängigkeit von China wird voraussichtlich Jahre und nicht Monate dauern.

Was man wissen sollte

• Kritische Mineralien wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind unverzichtbare Ausgangsstoffe für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Rechenzentren, moderne Fertigungsanlagen und Verteidigungssysteme. China verfügt über große Vorkommen dieser Mineralien.
• China bleibt zudem der dominierende Verarbeiter und Raffinerie vieler dieser Materialien, was bedeutet, dass das Lieferkette-Risiko auch dann besteht, wenn Rohstoffe anderswo bezogen werden.
• Die großflächige Produktion in China half, die globalen Preise für Seltene Erden relativ niedrig zu halten. Obwohl dies den Herstellern zugutekam, erschwerte es auch für teurere Projekte in den Vereinigten Staaten und den verbündeten Ländern, private Investitionen anzuziehen. Daher sind viele inländische Projekte auf staatliche Unterstützung angewiesen, um voranzukommen.

Was als Nächstes zu erwarten ist

• Die Bundesbemühungen zur Reduzierung der Abhängigkeit von chinesischer Lieferkette beschleunigen sich, insbesondere in der Verteidigungs- und anderen strategischen Industrien. Neue Minen, Verarbeitungsanlagen und Produktionsstätten erfordern jedoch oft Jahre an Genehmigungen, Bau und Qualifikation, bevor sie kommerziellen Umfang erreichen.
• Branchenverbände und Analysten warnen weiterhin, dass die US-Kapazitäten für Bergbau, Raffination und Magnetfertigung kurzfristig nicht die prognostizierte Nachfrage decken können.
• Für Rüstungsunternehmen und Bundesbeschaffung Lieferkette treten Beschränkungen für kritische Mineralien und Komponenten von ausländischen Unternehmen von Bedeutung wie China am 1. Januar 2027 in Kraft. Angesichts dieser Frist beantragen Branchenakteure Ausnahmen.

Was das für die Energieversorgung bedeutet

• Kritische Mineralien werden ebenso sehr zu einem Lieferkette-Thema wie zu einem Energie- oder Produktionsproblem. Da Unternehmen ihre Beschaffung von China diversifizieren, werden Lieferkette länger und komplexer, oft mit mehreren Ländern für Bergbau, Verarbeitung, Raffination und Endfertigung.
• Versender sollten mit anhaltender Volatilität der Transportströme rechnen, da neue Produktionszentren in Nordamerika und verwandten Märkten entstehen.
• Unternehmen mit Erfahrung in Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Batterien und fortschrittlicher Fertigung sollten Markttrends genau beobachten, Lieferanten diversifizieren und Flexibilität in Beschaffungs- und Transportstrategien integrieren, bevor Engpässe oder Handelsbeschränkungen die Versorgung stören.

Der Rechenzentrumsboom befeuert die Ambitionen für ein nukleares Comeback

Angetrieben vom Bedarf, KI-Rechenzentren zu betreiben, steht die Vereinigten Staaten vor einer Wiederbelebung der Kernenergie.

Tech-Giganten wie Microsoft, Google, Amazon und Meta finanzieren allesamt Atomprojekte. Microsoft investiert beispielsweise mehr als 16 Milliarden Dollar, um den Zwillingsreaktor des Kernkraftwerks Three Mile Island in der Nähe von Harrisburg, Pennsylvania, wieder in Betrieb zu nehmen, in dem es 1979 zu einer Kernschmelze gekommen war. Das in Crane Clean Energy Center umbenannte Zentrum soll ab 2027 die KI-Rechenzentren von Microsoft mit Strom versorgen.

Ein umfassendes Comeback der Kernenergie würde mit spezifischen logistischen Herausforderungen konfrontiert sein.

Was man wissen sollte

• Kernenergie liefert konstante, zuverlässige und kohlenstoffarme Energie, die sich für den 24/7-Energiebedarf von Rechenzentren eignet.
• Kernenergie erzeugt derzeit etwa 18 % des gesamten US-Stroms und liefert 55 % des kohlenstofffreien Stroms. Basierend auf einer Reihe von präsidialen Anordnungen im Mai 2025 strebt die Vereinigten Staaten an, ihre nukleare Kapazität bis 2050 auf 400 Gigawatt zu verdreifachen.
• Im Juni kündigten die Vereinigten Staaten und Kanada getrennte Pläne an, jeweils zehn neue Kernreaktoren zu bauen. Dies ist der größte nukleare Vorstoß in Nordamerika seit Jahrzehnten.

Was es für die Energielogistik bedeutet

• Kernreaktorprojekte erfordern den Transport übergroßer, wertvoller Komponenten unter strengen Zeitrahmen. Eine nukleare Renaissance würde eine neue Nachfrage nach Projektlogistik, Schwerlasttransport und spezialisierten Energiedienstleistungen schaffen.
• Abgesehen von den Reaktoren selbst würden die damit verbundenen Investitionen in Übertragungs- und Netzinfrastruktur die Nachfrage nach Transformatoren, Turbinen und anderen kritischen Anlagen weiter erhöhen – allesamt mit eigenen, speziellen logistischen Anforderungen verbunden.
• Unternehmen, die an nuklear- und KI-getriebenen Energieprojekten beteiligt sind, sollten Logistikdienstleister frühzeitig in der Projektplanung einbinden– insbesondere in der Front-End-Engineering Design-(FEED)-Phase, um die Versandkapazität zu sichern, Engpässe zu vermeiden und die Bauzeiten auf Kurs zu halten.

Änderungen der US-Zoll

Die jüngsten Änderungen der US-Zollpolitik unterstreichen, dass Handelskonformität und Zollexpertise weiterhin entscheidende Fähigkeiten in der Lieferkette sind:

• Die allgemeinen Abschnitt-122-Tarife liefen im Juli aus und wurden sofort durch Abschnitt-301-Tarife ersetzt, die mit der Überprüfung auf Zwangsarbeit in Lieferkette verbunden waren. Importe aus 60 Ländern unterliegen diesen neuen Zöllen zu 10 % bzw. 12,5 %.
• Während die Verhandlungen über das US-Mexiko-Kanada-Abkommen andauern, drohen kanadische Waren gemäß Abschnitt 338 mit 50%-Zöllen, der zusätzliche Zölle erlaubt, wenn ein ausländisches Land den US-Handel unfair oder diskriminierend behandelt. Das Umsetzungsdatum ist der 19. August 2026.
• Als Vergeltung für bestimmte Steuern auf die Einnahmen von US-Technologieunternehmen hat die US-Regierung mit 25%-Zöllen gemäß Abschnitt 301 auf Waren aus mehreren europäischen Ländern gedroht. Es ist derzeit unklar, ob und wann diese umgesetzt werden könnten.

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